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科创板定价盘点 乐鑫科技:市盈率53.34倍 超募2.41亿

时间: 2019-07-12 13:37:50 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

新浪财经讯 距科创板7月22日正式开市还有7个交易日,市场各方对第一批上市企业展开热烈讨论。

昨日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份均陆续公布了发行价。至此,25家科创板首批公司发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市盈率这一口径,平均市盈率为37.77倍。

科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以市场化定价为主导,参照同类上市公司市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

据统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

以下为即将登录科创板的首批公司之乐鑫科技信息盘点:

乐鑫科技是物联网Wi-Fi解决方案专业供应商,专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司16-18年营业收入分别为1.23亿、2.72亿、4.75亿元;归母净利润分别为45万、2937万、9388万元。

乐鑫科技:发行价62.60元/股

网上申购代码:787018

对应市值:50.08亿元

市盈率:53.34倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

募集资金:若发行成功,预计募集资金总额12.52亿元

原计划募集资金10.11亿元,用于标准协议无线互联芯片技术升级项目、AI处理芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目及发展与科技储备资金

申购时间:7月10日

顶格申购:网上最多可申购5000股 顶格申购需要5万元市值

战略配售:本次发行最终战略配售数量164.06万股,占发行总量约为8.20%

东海证券:乐鑫科技合理估值在44.1-51.45元之间

东海证券发表研报称,预估乐鑫科技2019-2021年营业收入分别为5.94、7.13、8.41亿元;归母净利润分别为1.18亿元、1.45亿元和1.59亿元。公司2019-2021年摊薄后EPS分别为1.47、1.81和1.99元/股。参考物联网领域移为通信最近的PE(2019)值(35.6倍),我们认为公司合理的PE区间在30-35之间,2019年合理估值在44.1元-51.45元之间。

天风证券:建议乐鑫科技科创板IPO股价72.8-81.9元

天风证券分析指出,预计乐鑫科技2019-2021年营收分别为7.03/10.74/16.48亿元,归母净利润分别为1.46/2.18/3.17亿元,对应EPS分别为1.82/2.73/3.96元(假设发行后总股本为8000万股)。公司是国内仅有的生产物联网WiFi芯片和模组的A股上市公司公司,且在WiFiMCU细分领域市场份额全球第一,加上下游物联网应用的高景气度,我们认为公司有一定的估值溢价,参考可比公司的平均估值,我们建议IPO询价估值为40-45倍,我们预测公司2019年的EPS为1.82元,因此建议IPO询价区间为72.8-81.9元。

新闻标题: 科创板定价盘点 乐鑫科技:市盈率53.34倍 超募2.41亿
新闻地址: http://www.37lady.net/gushi/442938.html
新闻标签:市盈率  盘点  定价
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